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第16集 命运的邂逅
赖重本想拼死与武田抗争，不过他很想保护妻子袮袮和儿子寅王丸，再加上勘助的计策的影响，他终于决定亲自和晴信见一面。降服的诹访赖重让晴信的人把妻子袮袮和儿子寅王丸护送回了甲府。
高远方面也处理过了，武田得到了诹访一半的领土。晴信见到赖重后就逼迫他退位，希望赖重的嫡子，也就是自己的外甥寅王丸能成为诹访的当主，也就是说他根本没有打算让赖重活下去。
赖重最终在甲府切腹自杀了，死前，赖重拜托勘助，希望他教导寅王丸，让他成为一名堂堂正正的国君。袮袮因为兄长晴信的背叛受到了很大的冲击。另一方面，留在诹访的由布姬也对武田充满了憎恨。
晴信派出了板垣和勘助去处理诹访家的事，要铲除诹访的一切余党，绝对不能给武田留下任何后患。板垣和勘助马上赶去了诹访，把除寅王丸以外的诹访族人全部铲除。
勘助和过板垣的军队进入城池后，宣布可以保住投降人的性命。但是公主他们必须要杀，勘助来到城中之后，看到了公主由布姬。周围人劝说由布姬在受到敌人羞辱之前自尽，但是她拒绝了。她不想就这样死去，她要活着看这个世界。
由布姬高傲的美貌，瞬间便夺取了勘助的心，她的模样和勘助过去的妻子重合了，勘助决心要帮她活下去……
第17集 公主之泪
晴信的妹夫诹访赖重被下令切腹自尽后，勘助为剿灭诹访残党攻入了桑原城，可是他却邂逅了公主由布姬，最终还决定帮助公主逃走。勘助希望公主作为一个女人活下去，放弃以前的身份，可是公主却无法放下对武田的仇恨。
与此同时，晴信对勘助帮助公主一事非常感兴趣。为了放公主一条生路，晴信让板垣信方把逃走的公主带回甲斐，打算迎娶由布姬做侧室。尽管板垣反对他的做法，但是晴信心意已决。听到这样的传言之后，正室三条夫人心情非常复杂。
丈夫被兄长晴信逼迫自杀后，袮袮对兄长的怨恨一日比一日加重。很快勘助也听到了晴信迎娶侧室的传言，他马上骑马追上公主，此时公主正好遇上浪人袭击，幸亏勘助及时出现才救了她一命。勘助知道晴信的决心，他想把公主带回甲斐。可是公主无论如何都不想向晴信低头，她拼命恳求，希望勘助能放她走。于是，勘助为了让公主回到甲斐，不惜撒谎说浪人是自己派来的，把公主所有的仇恨都转移到自己身上，同时也让公主感觉到晴信的慈悲。
另一方面，诹访的高远赖继为了统治诹访而起兵。晴信来到袮袮的住处，尽管妹妹非常怨恨他，但他还是强行带走了诹访赖重的遗子寅王丸，为了让他成为诹访的正当继承人，晴信带着他一起向诹访出兵……
第18集 是生是死
晴信将诹访掌握在了手中，他利用寅王丸掳获了诹访家旧臣之心后，便回到了甲斐。刚回家晴信马上得知，妹妹袮袮得了心脏病，她托付晴信把寅王丸带回家来，让由布姬去继承诹访。
由布姫被人从诹访护送回了甲斐，得到了诹访全部领土的晴信宣布要迎娶由布姫为侧室，他认为这样诹访不会留下什么遗恨。重臣纷纷表示反对，如果真的迎娶诹访家公主为侧室，势必会引来诹访人的怨恨，但是勘助却很赞成晴信的决定。他认为，晴信和由布姬结婚之后，如果两人能生出一个男孩，让他继承诹访才是最好的选择，这样诹访的人们也不会怨恨武田，反而会对武田宣誓忠诚。
尽管板垣还是反对晴信，其他重臣也认为由布姬不会答应晴信的要求。但是晴信还是委派勘助前去询问由布姬的意见，公主马上就拒绝了，她不愿意做敌人武田的侧室。勘助告诉她，想活下去就要积攒实力，否则就无法如愿活下去。
年代更替，天文12年，诹访家的正室，晴信的妹妹袮袮终于因重病去世了，她心中始终怀着对兄长的憎恨。不久后，重臣甘利虎泰到了由布姬的住处，他希望逼迫公主自杀，幸好勘助及时赶到，才挽救了公主的性命。此后，三条夫人又来训斥了由布姬一番，不过勘助的说服让由布姬的心产生了动摇……
第19集 诅咒之笛
在众人的反对之下，晴信还是坚持要迎娶由布姬。这为公主迎来了正室三条夫人的怨恨，也让大臣起了杀她的念头。诹访的人都非常希望由布姬能嫁到武田，因为只有通过这个方法才能重新振兴诹访。为了能活下去，由布姬把自己交给了命运，决定嫁入武田家。
三条夫人曾去找过由布姬的事晴信早已知道，他向勘助请教该如何消除正室与侧室争吵，可是勘助说他不懂女人之事。晴信知道勘助对由布姬有好感，但他还是希望勘助能帮助公主。
勘助甚至还为了保护由布姬，拦住了要去找她的三条夫人。不过三条夫人没有再继续找由布姬的麻烦，反而去劝说她要相信晴信是个好人，还亲自送了从京都带来的笛子给她。
迎娶由布姬为侧室的时候，晴信坚持用正式完婚仪式，这是为了向诹访民主展示，诹访和武田之间的关系非常深厚。正如晴信和勘助所料，诹访的臣子也为此事感到很高兴，他们宣誓要对武田效忠。
可是，由布姬对武田的憎恨还隐藏在心中，结婚当晚，由布姬拿着三条夫人给她的笛子吹了一整晚，没有让晴信接近自己。另一方面，勘助认为相信由布姬已经被成功说服了，他立刻决定去信浓为下一次战争做准备。
但是，晴信和由布姬的寝室很快就出事了，由布姬趁着晴信不备，竟然想刺杀他……
第20集 军师诞生
大井贞隆举兵侵犯了武田的长洼城，对打算平定信浓的晴信来说，小县郡和佐久郡是他无论如何都不能放手的要冲之地。武田派出勘助等人带领六千大军包围了长洼城，勘助不打算跟敌人硬拼，而是决定用计策攻城。
诸角虎定向晴信进言，推荐勘助作武田家的军师，这样晴信可以公开与勘助商量策略，大臣们也不会再对勘助有什么看法。晴信答应了他的提议，决定等这次攻城结束，就让勘助做军师。
武田军派出了一半的兵力去攻击望月城，准备引诱敌人上钩。守在城里的是曾败给武田的相木市兵卫和平藏等人，但是城里的人不知道，其实相木就是那个送勘助进城的背叛者。武田军与相木内外呼应，很快就攻下了城池。
由于勘助的策略，这一场仗也轻易打胜了，晴信安排了内应的人来管理。此时，勘助的才识也被大家认可，晴信赏了一套衣服给他，他终于成了武田的军师。
但是，让武田家烦心的是，由布姬至今还是无法接受晴信，尽管过了半年，但是她还是没能怀上孩子，晴信希望勘助去看由布姬，看看原因究竟是什么。可是心情痛苦的由布姬却对勘助表白了心意，希望能把自己的心托付给他。
另一方面，平藏等人从长洼城逃出来后，遇上了致力打倒武田的村上义清，武田最大的难敌终于出场了。
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