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第21集
身在国外的金道函得知善化公主和父亲面临危机后，偷偷返回新罗。金道函原本打算偷偷面见真平王私下解决这件事情，但不料他回国的消息不胫而走，被国内敌对的贵族们所知晓，素来就对金士钦父子行径极其不满的贵族们认为这是除掉金氏父子的绝好机会，就集体胁迫真平王将金道函和善化公主同时除掉。真平王为了保护女儿将善化公主送到了寺庙，无奈下默许了贵族们想要金家灭门的要求。
金道函回到了新罗，摆在他面前的却是全家惨遭杀戮的惨境，虽然父亲幸存下来但却被卖去做奴隶。金道函为了救出家人做了各种努力，但家人还是死在了敌对贵族派来的杀手手中，只有他一个人活了下来。15年中，身为新罗花郎一直为新罗费尽心血的他，到头来却落得祖国背叛的下场，这样的事实让金道函茫然若失。
第22集
当百济乌英公主终于决定让出太学寺的权力，并推荐木罗修为自己的继任者时，逃亡到百济的沙宅己楼突然出现，将章思慕新罗善化公主被木罗修包庇的事实公之于众，现场的气氛逆转急下，变成了木罗修和章的审讯会。
夫餘宣和乌英公主密谋要除掉章和木罗修。夫餘宣抓住沙宅己楼，当得知夫餘宣要除掉章和木罗修后，沙宅己楼向他提出了惊人的建议。
善化公主在金道函和章之间难以作出选择，不知道自己今后该走哪一条路，真平王得知善化公主逃跑之后派武士到百济寻找公主。乌英公主和夫餘宣借木罗修和章的事情大做文章将阿左太子逼入了绝境，虽然阿左太子明知自己的决定可能会让木罗修和章丧命，但迫于压力，无奈下做了了一个决定……
第23集
善化公主一行人伪装成隋朝商人潜入到百济，但公主们携带的假身份牌却被人识破，公主陷入危机当中。
章和木罗修被夫餘宣发送到小燕岛，途中路过公主所逗留的客站。当得知章和木罗修被派往小燕岛后客站的人们劝告他们还是趁早逃跑的好，无论如何都不能去那座岛。仅隔一门之距的章和善化公主又一次相互错过了彼此。
夫餘宣和沙宅己楼在商讨削弱阿左太子的势力的策略，夫餘宣决定利用章和木罗修这两个人来达到自己的目的。而此时木罗修和章误以为以为阿左太子下达来密令，两个人连夜开发出新的织造技术。突然出现的夫餘宣对章和木罗修高超的技艺深感惊讶，而夫餘宣的出现让章和木罗修大为惊慌……
第24集
木罗修在被派往小燕岛的途中病情恶化，同行的章试图去寻找药品但却遭到士兵们阻拦。好不容易抵达小燕岛的章和木罗修直到此时才明白夫餘宣派他们到此地的真正目的，夫餘宣的意图是将二人囚禁在这里，让他们自生自灭。章不甘心就此结束，开始寻找各种能够离开小岛的方法，有一天章得到消息得知夫餘宣面临了困境，原来在章研发纸张改良法和新的织造技术后夫餘宣打算不再从隋朝进口纸张和纺织物，夫餘宣的此举惹怒了一向以大国自居的隋朝使臣。章认为这是一个绝好的机会，便写信给夫餘宣称自己有办法替他解决眼前的困境，章的这封信对夫餘宣来说宛如最后一根救命稻草。夫餘宣下令将木罗修和章带回宫中，章向夫餘宣要求作为帮他解决困难的代价，事成之后要将木罗修任命为太学寺首席技术长，自己为太学寺技术师。
第25集
章冒着生命危险，让木罗修去避难，但木罗修还是被士兵们给抓了回来。伪装成商人潜伏在百济的善化公主得知章处于危险的境地后心神不安。夫餘宣意图先杀掉章和木罗修，而此时隋朝的使臣们将夫餘宣逼到了绝境。夫餘宣心想事态如果照这样发展下去，自己也会有性命之忧，无奈只好应允了章的要求，任命木罗修为太学寺首领，并任命章为太学寺技术师。夫餘宣派手下催促章快点提供出妙策来解决难题，但章却一天到晚只顾吃喝玩乐……
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