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第二十一集
对于潘豹之死，潘仁美恶人先告状，向皇上告杨七郎杀子之罪。杨业绑杨七郎上殿面请罪，七郎被判充军两年，潘仁美对此并不满意，于狱中暗杀七郎，幸好四郎赶到，救出七郎。潘仁美以辞官相迫，要皇上彻查七郎越狱一事。
第二十二集
大辽邪士天灵，向耶律斜推荐用毒高手夏候战，原来此人便是杀死关红的杀父仇人，关红知道此人来到中原，便找机会追杀。潘仁美见潘影与六郎、郡主交往甚密，一气之下将她赶出潘府，恰被六郎、郡主收留，住进郡主府。
第二十三集
耶律斜带夏候战潜入百水城，并在城中下毒，在与杨六郎的交往中，让潘影对六郎渐生好感，杨家军进驻百水城，却发现城中发毒者甚多，杨四郎为给百姓治病，将众人集中起来，受到百姓排斥。
第二十四集
关红向杨业告知百水城入毒乃夏候战所下，这是辽军的阴谋，怎奈城中之毒无人能解，人心惶惶，想逃出城，却被辽军又赌回城中。
六郎想到方法，以开凿井水，清洗全城，使疫情得以控制，杨五郎用调虎离山之计，吸引辽人视线，使四郎逃出百水城，请求援兵，五郎却被耶律斜率众擒住，以礼相待，武功比试后，放回百水城。
第二十五集
四郎被潘擒住，危难之际，佘赛花率众媳赶至，救出四郎。
罗氏女研制出解毒之药，但潘仁美百般阻挠，最后佘赛花以身试药，获得成功，皇帝因此答应派兵增援百水城。赛花和师兄崔应龙亦随军前往。
百水城百姓听信辽人谗言，攻击杨家军，杨业被刺受伤。
杨家将士大半已染病，关红也已中毒
第二十六集
夏候战用毒控制自己的士兵，拦截赛花与崔应龙探路，耶律斜知道后大为光火。
耶律斜得知关红身中巨毒，冒险送解药。
杨业带儿子们巡城，赛花等率领的援军，利用风力，将解药吹入百水城，解了城中之毒。
第二十七集
百水城之毒无解，杨家军趁辽人放松戒备之际，突然袭击，大获全胜，耶律斜趁乱逃跑，途中打伤夏候战，关红赶至杀死夏，报了仇，百水城之围也已解除。
辽国年幼的大王依照天灵所言，使天降甘露，因此天灵被封为国师。
百水城一战，杨家军取得胜利，因此得到皇帝封赏。
第二十八集
七郎在山中过得也是逍遥自在，一日山中偶遇出嫁的杜金娥，误以为这个山贼之女又要打家劫舍，不打不相识，七郎虽然破坏了金娥的婚事，却实是救了她的幸福。
杨业得知了七郎在崔应龙处，不但不生气，反而有所安心，看到了四郎的埙，让他想起了与赛花的一段往事，与应龙的谈话也让大家都消除了心中的疑云。
第二十九集
六郎与郡主亲密无间，令喜欢六郎的潘影心中很不好受，处处花心思讨好六郎。
潘仁美发现了七郎的踪迹，派人追杀，同时杜金娥亦派了手下追捕七郎，七郎无奈故意落入杜金娥之手，凭借自己的小聪明耍得飞虎寨上下团团转。
辽国太后准备以求和为名，除掉六郎。
第三十集
杨七郎离开了飞虎寨，在镇上又被杜飞虎劫回山寨，结为义兄义弟，与金娥的相处，也使两人成为好友。
大辽国国师天灵和耶律斜同来大宋，请求议和，杨业对此事，疑云重重，认清了辽人的阴谋。
潘影刻意制造与六郎的亲密相处，让柴郡主看到，误会。
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