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第二十一集
刘赶三赶到六王爷府，正碰上五格格出嫁、五格格让丫头告诉他秀始已在宫里当了宫女。刘赶三下决心等待秀姑出宫的日子。
同治皇帝长大了，却和翰林院的王庆棋一起不学好；到八大胡同风流快活。不想同治逛窑子的事情被德国人拍了照片。
德国使节拿着照片找到刘赶三，请他认证。刘赶三感到事情非常严重，建议程长庚通过路登高将同治皇帝的事情告诉六王爷。
六王爷询问同治皇帝是否去过八大胡同，却被同治皇帝勒令在家闭门思过……
第二十二集
六王爷得知七贝勒也在八大胡同碰见过同治皇帝，恼羞成怒，将七贝勒痛打一顿。七贝勒在路登高的唆使之下，将被打原因怪罪到刘赶王头上，找人报复了刘赶三。
皇帝得了花柳病，太医和六王爷都不敢捅破。刘赶三借戏词唱出了真相，令西太后震怒。
路登高和七贝勒正要杀死刘赶三，被五格格救下。
西太后斥责六三爷不说实话，要找刘赶三进宫。六王爷请求刘赶三进宫，刘赶三借机戏耍七贝勒和路登高......
第二十三集
西太后许诺秀姑，如果刘赶三说出实情，就放她出宫和刘赶三成亲。可就在刘赶三刚刚说出真相时，却传来了同治帝的死讯。
西太后下令将传给皇帝花柳病的妓女灵芝秘密处死。不想灵芝已被德国公使抓走作为和清政府谈判的砝码。刘赶三在大刀王五的帮助下救出了灵芝。
断国孝期间，所有戏班都停了锣，艺人们纷纷改行。刘赶三到天桥唱戏，却因为抢了天津艺人赛毛驴夫妇的生意，被教训了一顿，又断了生计。
王庆祺被贬职后一直愤愤不平，认为是对赶三害了他，于是和路登高一起找到刘赶三算账......
第二十四集
刘赶三和赛毛驴夫妇消除隔阂成了好朋友，一起在天桥唱戏，却被王庆祺抓进了监狱。
西太后不甘心放过王庆祺。六王爷在五格格的提示之下，指使路登高将王庆祺发配边疆。刘赶三奚落王庆祺，出了一口气。
转眼断国孝一百天将过，艺人们忙着准备开锣。西太后又答应秀姑，出了国孝就将她许配给刘赶三。谁知皇后又随即归天，秀姑和刘赶三相聚又成为泡影，不禁在皇后的灵堂上痛哭，却被东太后看中，收到身边做了宫女领班。
第二十五集
连续二百天禁戏，艺人们的日子更艰难了。
刘赶三在集市上巧遇造办处画师沈荣圃，两人一见如故。在沈荣圃的启发下，刘赶三提议画一幅收尽当代名伶的画作，以作传世。
刘赶三对程长康谎称祖师爷托梦，于是十三位梨园名伶聚集在精忠庙。艺人们刚刚扮上戏，路登高闻讯赶来。情急之下，刘赶三装疯吓走路登高。
隔天，艺人们聚在刘赶三家看画，路登高又登门捣乱，刘赶王和沈荣圃合力将路登高赶走……
第二十六集
戏班开锣，进来的却是被遣散的官兵，刘赶三临时改戏，赶走了大兵们。
知府钱如生吸食兵血，用克扣的官银，企图买官。
刘赶三十分同情被遣散官兵，决定帮他们夺回官银。
钱如生误以为刘赶三是六王爷府的管家，企图收买刘赶三。刘赶三将计就计，一面骗五格格说自己要招徒弟，请五格格帮忙看看，一面蒙钱如生说五格格就是贝勒爷，要看他是不是当官的料。精忠庙内，刘赶三戏耍钱如生，让钱如生学京剧小丑台步，还骗他说东洋人走路就是这样，钱如生信以为真，出尽了洋相……
第二十七集
刘赶三智取官银散发给官兵，知道自己犯下滔天大罪，再次逃出关外。
钱如生发现自己受骗，将刘赶三告上公堂，六王爷下令捉拿刘赶三。
五格格丈夫一命归天，她不顾身带热孝，一路追赶刘赶三，最后在农村的野台子上找到刘赶三。五格格再次向刘赶三表示愿意放弃荣华富贵，和刘赶三一起远走高飞。
五格格和刘赶三在台上共唱《小上坟》，作了一把假大妻，闻声赶来的路登高抓走了刘赶三。夜里在客栈，刘赶三将路登高灌醉，并给他画上了和自己一样的小花脸……
第二十八集
刘赶三逃走后，糊涂衙役将路登高当作刘赶三抓走。五格格也放意指鹿为马，让路登高百口莫辩，哭笑不得。
刘赶三得知程长度和王五为自己全被抓了起来，不顾五格格阻拦，向六王爷投案自首。
三庆班为了救刘赶三，特地请被遣散官兵免费听戏。官兵们听说刘赶三为了给他们追回银子被抓，愤愤不平，联名上书给西太后，证明刘赶三是清白的。
六王爷追问刘赶三假冒贝勒的人谁，刘赶三坚持说没有。六王爷欲判刘赶三死罪，五格格站出来承认是自己假冒的，六王爷晕倒。此时却传来西太后懿旨……
第二十九集
日本人龟井大男想要得到名画《同光十三伶》，七贝勒为了讨好日本人，假传圣旨，从程长庚手里抢走了画。路登高为了堵艺人们的口，硬逼着沈荣圃画了一张一模一样的还给了程长庚。
刘赶三看出还回来的画是假的，程长庚却认为刘赶三是和他作对，一气之下，不再认刘赶三为兄弟。
五格格来到刘赶三家，刘赶三听说七贝勒手里也有一张《同光十三伶》，央求五格格帮他偷出来。五格格告诉刘赶三画已被龟井带走。刘赶三想出一条妙计，决意要讨回原画……
第三十集
刘赶三智斗日本人，西太后听后乐不可支，一定要看看那张《同光十三伶》。刘赶三怕这张画又一去不回，就将假画献了上去，谁知却被七贝勒捅出真相。西太后大怒，勒令六王爷查清来龙去脉。
秀姑得知刘赶三又惹了祸，再次求五格格救刘赶三。
六王爷审问刘赶三和程长庚，得知真正做假画的是自己的儿子七贝勒和路登高，气急败坏，只好在西太后面前将事抹平，力求西太后不再追究。西太后在假画上盖了印指定为真画，并下旨罚路登高画上小花脸巡街，三年不许洗脸。
五格格听了西太后的一番话，豁然开朗。为了给天下百姓留下第一丑，五格格退出了和秀姑的竞争，将秀姑还给了刘赶三。(大结局)
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