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第一卷 火之国
本卷主要人物
仁丹——角野卓造
杏花——夏帆
牛魔王——长江英和
幻翼大王——木村拓哉
三藏法师是一位得道高僧，他为了世界的和平决定前往天竺取经，途中遇到沙悟净、猪八戒和孙悟空三人，于是收他们为徒一起前往天竺。
这天四人来到一个村庄找食物，却发现一个美貌的
新娘正被一群年轻男子追赶，混乱之中三藏发现新娘的父亲就是自己的恩师仁丹。
仁丹招待三藏等人到自家留宿，并告诉他们自己的女儿杏花要给住在火焰山的妖怪牛魔王做活祭，否则整个村子都有被烧光的危险。
为了回报恩师昔日对自己的恩情，三藏自己扮成新娘打算和牛魔王作战。悟空寻找丢失的如意棒无意中得知，原来这是牛摩王和仁丹设下的圈套。
三藏果然中伏，幸亏悟空及时赶到方能获救，但杏花却落入了牛魔王的手掌。悟空把事情始末告诉三藏，深信自己恩师不会害自己的三藏却不相信，更把悟空逐出师门。
三藏其余两个徒弟以及仁丹前去营救杏花，终于被抓，才知道错怪了悟空。
追悔莫及的三藏和感念师恩的悟空终于想通，悟空赶回来和悟净及八戒一起营救师傅，并打倒了牛魔王。
但悟空始终是个不服管束的泼猴，于是在沙悟净和猪八戒的怂恿下，三藏哄骗悟空戴上了紧箍咒。
第二卷 温泉国
本卷主要人物
妖泉大王——吉川光博
冬丽——三浦理惠子
春丽——酒井若菜
夏丽——金子纱也佳
师徒四人来到一家温泉客栈，这里由冬丽、春丽和夏丽三姐妹经营。尽管悟空和悟净认为三姐妹很可疑，但是被三姐妹中的春丽迷惑的八戒却说服了它们，结果几人吃了三姐妹的料理后立刻腹痛难忍昏了过去。
四人醒来时发现自己手脚被缚，悟空变身到后院察看情况，发现妖泉大王出现。妖泉大王要吃三藏,悟净为了争取时间，劝妖泉大王先吃八戒。
三藏看到妖泉大王的眼睛，被变成了一尊石像。实际上冬丽三姐妹的母亲也是被妖泉大王变成了石像，因为抓三藏有功，她们得到了解除妖术的粉末，母亲终于恢复原状。而得到剩余粉末的悟空他们，也成功让三藏得以复原。
悟空等人正打算离开时，夏丽和冬丽却追上来央求他们去救春丽，原来春丽为了救自己心爱的人，不惜只身犯险去找妖泉大王。本来八戒不肯去，但被悟空怒骂一通后，八戒最后终于出现，悟空在八戒的帮助下打败了妖泉大王。
师徒四人告别三姐妹再次踏上新的旅程。
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