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第六集
蒋介石与宋美龄一起出席洛阳的圣诞晚会，邀请张学良参加，表示希望张革面洗心，重新做人。
张学良写下悔过书，由宋美龄转交蒋介石，并请阎宝航将手谕带到西安交给杨虎城。
何应钦向蒋介石喊冤，指有小人拨弄事非，诬陷其与戴季陶谋权篡位，投降日本。蒋介石十分平静，宋美龄怒气未消。
何应钦在军事委员会宣读了蒋介石的请辞信并决议将张学良交军事委员会，准备对张学良进行军法审判。
第七集
在南京的军事法庭，由军界泰斗李烈钧出任审判长，原西北军士将鹿钟麟、滇军名将朱培德为审判官，开庭审理张学良。法庭判决对张学良处十年有期徒刑，并予赦免，交军事委员会严加管束。
身在英国伦敦的张学良夫人于凤至致信宋美龄为张学良求情，希望蒋介石同意把张交给她送到国外看管，蒋介石没有同意。
此时，赵一荻与于凤至分别由西安和伦敦动身到南京看望张学良，蒋介石派戴笠安排张到溪口读书、学习、休养。
第八集
宋美龄陪同蒋介石到溪口拜祭蒋母之墓。
赵一荻与于凤至在上海见面，于凤至决定不回英国，留下来照顾张学良。
银行家贝祖贻及夫人到溪口看望张学良，三人登上山崖，十分尽兴，张学良感谢夫妇二人给他带来的欢乐。
戴笠转告蒋介石，孔祥熙希望他莅监五届三中全会，由于很多人想借西安事变大做文章，如果蒋到会就可以封住有些人的嘴。蒋介石答应参加。
张学良托贝祖贻夫妇转告于于凤至和赵一荻，请她们二位保重并照顾好儿子闾琳。
第九集
国民党五届三中全会召开，大会通过决议恢复张学良的公权，允许原东北军的部属探望张学良，也同意于凤至、赵四小姐去溪口陪住。
宋美龄陪同于凤至到达溪口，张学良与于凤至相见，难以克制自己的情感。宋美龄转告了蒋介石的指示：要张屏除一切杂念，专心读书。并同意于凤至、赵一荻轮流到溪口陪伴。
蒋介石会见杨虎城，安排他前往欧美参观。
张学良到千丈岩借放鞭炮发泄内心的愤怒。从刘乙光处得知蒋经国带俄国妻子回乡省亲。
第十集
蒋经国在丰镐房认母后。随即到中旅社看望张学良，并与张学良成为书友和知心朋友。
日本军队大举进攻芦沟桥，中国全面抗战开始。蒋介石在庐山发表讲演，号召全国团结一心，共同抗日。
宋美龄到溪口看望张学良，传达蒋介石的口谕：要张好好读书。并同意安排赵一荻、张学思到溪口。张学思在黄仁霖的陪同下与张学良兄弟相逢。
张学良让赵一荻带闾琳去香港，由亲戚抚养。于凤至请赵一荻放心，答应照顾好张学良。
中秋佳节，蒋经国请张学良夫妇赏月。中国旅行社失火，蒋经国请张学良夫妇搬到他的住处暂住。刘乙光通知张：蒋电示让张学良撤离溪口。
张学良与蒋经国依依惜别。
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